中国注册理财规划师协会
认证专业项目:
注册理财规划师
国际注册理财规划师
金融理财师
【金融理财师(AFP)】
【注册理财规划师(CFP)】适用人员
1.银行工作人员
2.证劵公司工作人员
3.理财投资公司工作人员
培训对象:
1、经济、金融、会计、保险、投资等相关专业在校大三、大四学生;
2、银行高层管理人员、培训经理、客户经理、理财专员及其他相关职员等;
3、证券公司高层管理人员、销售总监、证券分析师及客户经理等;
4、保险公司高层管理人员、培训经理、营业部经理及业务人员等;
5、投资公司、理财公司的理财经理、理财顾问及业务人员等;
6、担保公司、管理咨询公司的高管人员及业务人员等;
7、提供理财咨询的其他专业人员,如注册会计师、税务师等;
8、对金融行业感兴趣的其他行业人员。
报考条件
AFP金融理财师认证(凡满足下列条件之一者);
(1)在校大三、大四学生及应届毕业生;
(2)工作一到三年金融行业人员;
(3)理财机构相关从业人员及对金融行业感兴趣的其他行业人员;
(4)优秀业绩的人员经批准。
培训方式
网络培训课程+培训辅助教材+网络考前测试
2、统一使用中国注册理财规划师协会有限公司CICFP编写教材;
背景介绍:
LOMA-国际金融保险管理协会, 1924年成立,是保险和金融服务机构的国际组织,作为全世界保险及金融服务行业内会员公司合作伙伴,通过高质量的员工评估和教育培训调研,信息分享及相关产品和 服务,帮助会员公司改善其管理和运作。LOMA在全球有超过1200家会员公司,遍及人寿和健康保险,年金,退休金,银行及其它相关金融服务领域。
CICFP- 中国注册理财规划师协会有限公司于2008年在中国香港特区政府公司注册处登记,登记注册号:1280975,中国注册理财规划师协会有限公司将前中国注册理财规划师协会(2005年根据《社团条例》(第151章)注册之社团组织,中国香港特区政府警务处牌照課牌照号:32064)业务合并,对外统一使用CICFP中国注册理财规划师协会® 商标(香港知识产权署注册号301362186)。
国际注册理财规划师 (International Certified Financial Planner, ICFP)是LOMA和CICFP联合认证理财专业的最高级别证书, ICFP理财规划专业计划为从事金融理财、金融投资、保险规划、税务规划、退休计划、员工福利、子女教育规划、第三方理财以及银行产品、共同基金等金融产品的开发、管理的高级理财人员提供高端教育。
培训对象:
持有CICFP认证的注册理财规划师证书;
相关金融类在职工作人员或金融类研究生毕业,对工作经验没有要求,有志向报考的学员都可以。
考试安排:
LOMA课程每年全球统一考试时间,纸质考试一般为每年5月和11月份,报名截止日期详情请联系考试办公室。网络考试随报随考。
提交资料:
报名表一张;
学历复印件一张;
身份证复印件一张;
2寸电子照片、纸质照片2张。
考试形式:
网络考试/纸质考试
查询网址:http:www.cfp.org.cn