对于理财规划师的报名，真正让人犯难的并不是填写表格，而是学历，助理级证书以及从业经历是否匹配。
很多人仅仅把目光聚焦在“热门”这两个字上，等到核对材料的时候才发觉，培训的经历并不能够直接抵达学历，短期的听课也不可以凭空就变成工作的年限。
按照原来的申报条件，只要符合其中任何一项就可以申报理财规划师了。
一种是连续从事这个职业十三年以上的。
一种情况下，取得助理的理财规划师资格证书，连续从事该职业5年以上。
获得助理理财计划师证书，连续从业四年以上，并完成规定学时理财规划师的正规培训和结业证书,也可申报。
具有本专业或有关专业本科以上学历者，连续从事该职业五年以上者可申报。
本科或以上学历，助理理财计划师证书,连续从业四年以上，符合条件的。
本科、以上学历、助理理财计划师证书连续从业三年以上、完成规定学期培训、结业证书，亦可申报。
硕士研究生或以上学历，连续从事该职业两年以上,也在条件内。
这里存在一个容易被人们所忽略掉的细节情况：条件之中的“连续做本职业”，并非简历之上写过金融，销售或者保险就会自动成立，一般情况下需要查看工作经历以及申报材料是否能够互相印证。
考试认证分为三个级别，分别为CHFP理财计划师三级、ChFP中级财富规划师二级以及CHFSP高级财务计划员一级。
三级考理论基础和专业技能。
二级除了这两科以外，还要考综合评审。
一级也包括理论基础、专业技能、综合评审。
级别越是高，不仅仅是多考了一门，申报的门槛和材料的要求也会越来越高。
费用并没有统一到每个地区的一个标准，不同的地区可能不一样。
就拿河北省高级的理财规划师来说吧，理论知识的费用是五十元每人,专业技能是三百五十每人，采用的是机考的方式，综合的评审费用为3百六十元，加起来是七百6十元。
原定安排为每年举行两次考试,具体申报仍须以当地第一次通知为准
如果你仅仅是想要拿到一张证书的话，先不要急着交钱，首先把学历，助理级证书以及连续从业经验逐项核对一下。
三项材料不对，报名费交的再快，也无法替你补上资格。
证书是否能够发挥作用，不仅取决于它能否符合申报的条件，而且还要看你有没有真正的专业方面的积累。
